В прошедшем году теплоизоляционные материалы подорожали в Украине на 30-100%. Рост цен сопровождался небывалым дефицитом – вплоть до введения поставщиками квот по регионам на некоторые виды ТИМ.

Темпы роста, которые продемонстрировал отечественный строительный рынок в прошлом году, далеки от рекордной цифры 2004 г., но выглядят более оптимистично, чем показатели за 2005 г. Так, по данным Госкомстата, объемы строительства зданий в 2006 г. возросли на 12,8%. Казалось бы, что и потребление строительных изделий должно увеличиться на аналогичную цифру. Для рынка теплоизоляционных материалов такая логика не подходит. Ведь они применяются не только в новом строительстве, но и в ходе реконструкции и ремонта зданий, и при производстве строительных конструкций. Поэтому рост потребления ТИМ в Украине идет значительно более высокими темпами, чем увеличение объемов строительства. По данным операторов этого рынка, в 2006 г. спрос на теплоизоляционные материалы вырос по сравнению с предыдущим годом, в среднем, на 40%.

Столь высокие темпы роста потребления ТИМ характерны не только для нашей страны. В настоящее время мировой рынок теплоизоляции оценивается в $20-25 млрд и, по мнению экспертов, уже в ближайшие 10-12 лет может удвоиться: применение теплоизоляционных материалов в строительстве станет обязательным, а термоизоляция для инженерных систем будет таким же часто встречающимся материалом, как бетон, стекло или сталь.

Обзор
Рыночная ситуация
Ассортимент материалов
Новинки рынка
Структура рынка
Проблемы и перспективы
Критерии выбора

Обзор

Курс на энергосбережение взяла и Украина. В строительной отрасли это проявляется в повышенном внимании к применению теплоизоляционных материалов. В частности, серьезные сдвиги намечаются в нормативной базе. 1 апреля 2007 г. вступают в действие ДБН «Конструкции зданий и сооружений. Теплоизоляция зданий». На текущий год Министерством строительства, архитектуры и коммунального хозяйства запланирована разработка ДСТУ «Энергоэффективность зданий» и ДСТУ «Материалы и изделия теплоизоляционные строительного назначения. Классификация. Общие технические условия».

Среди новшеств, предусмотренных ДБН «Конструкции зданий и сооружений. Теплоизоляция зданий», – энергетический паспорт здания, который заполняется во время разработки проектов нового строительства, реконструкции или ремонта зданий, приемки здания в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации ранее возведенных домов. Этот документ предназначен для подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности зданий и сооружений требованиям ДБН. Класс энергетической эффективности здания задается в задании на проектирование.

За достоверность данных энергетического паспорта проекта здания отвечает проектная организация, которая заполняет его во время проектирования, либо организация, которая оформляет энергетический паспорт здания, которое сдается в эксплуатацию либо уже эксплуатируется. На основании данных энергетического паспорта, которые получены в результате энергетического аудита зданий либо оценки энергетической эффективности по проектной документации, зданию присваивается класс энергетической эффективности.

Также ДБН обращает внимание на то, что при проектировании новых и реконструкции эксплуатируемых зданий, теплоизоляционные материалы следует размещать с внешней стороны ограждающей конструкции, применяя теплоизоляционные фасадные системы. Не рекомендуется использовать конструктивные решения, предполагающие размещение теплоизоляционных материалов с внутренней стороны конструкции, из¬за вероятности чрезмерного накопления влаги в теплоизоляционном слое. Это, в конечном счете, приводит к снижению тепловой надежности оболочки дома.

Рыночная ситуация

По оценке Егора Фаренюка, главы представительства UAB Paroc, в 2006 г. объем украинского рынка ТИМ составил чуть менее 4 млн м³ (без учета технической изоляции). В денежном выражении – это порядка 120 млн евро. А в текущем году потребность Украины в ТИМ значительно превысит эту цифру. Так, по мнению Владимира Залищука, руководителя направления «Теплоизоляция» компании ТПК , в 2007 г. емкость отечественного рынка стекловаты составит не менее 2,5 млн м3, базальтовой ваты – 1,4 млн м3, экструдированного пенополистирола – 1,5 млн м3.

Судя по сложившейся на сегодняшний день ситуации, столь резкий рывок спроса на теплоизоляционные материалы и для производителей ТИМ, и для их потребителей стал сюрпризом. В частности, для нашей страны увеличение потребления волокнистых теплоизоляционных материалов обернулось их дефицитом, который к концу года только усилился. Как сообщил Владимир Залищук, чтобы как­то урегулировать ситуацию, в прошлом году было введено квотирование на теплоизоляционные материалы (за исключением экструдированного пенополистирола). По информации зарубежных СМИ, поставки отдельных типов ТИМ квотировались и в других странах СНГ, в частности, в Российской Федерации.

Но если объемы теплоизоляционных материалов в расчете на одну строительную компанию в прошлом году уменьшились, то их стоимость возросла. Так, цены у всех производителей минеральной ваты были существенно повышены в связи с подорожанием компонентов для производства этой продукции, сообщил Егор Фаренюк. «На данный момент цены на минераловатные теплоизоляционные материалы в Украине сопоставимы с восточноевропейскими», – говорит руководитель представительства UAB Paroc.

Подорожали и ТИМ из стекловолокна. По информации Елены Климятовой, менеджера по рекламе ПИИ «УРСА», оптовые цены на материалы из стекловолокна в течение 2006 г. поднялись на 30%, а розничные – с начала 2006 г. к настоящему времени увеличились, в среднем, на 45%. «Рост цен связан, в первую очередь, с удорожанием производства этих материалов в результате повышения стоимости энергоносителей, а также острым дефицитом товара», – поясняет Елена Климятова.

В течение прошлого года отмечался непрерывный рост цен и на теплоизоляционные полимерные материалы, который был вызван подорожанием полимерного сырья. В настоящее время цены на теплоизоляционные материалы находятся в широком диапазоне: от 10 грн. за 1 м2 мягкой стекловаты до 200 грн. за 1 м2 жесткой базальтовой кровельной плиты.

Ассортимент материалов

На отечественном рынке ТИМ представлены волокнистые, полимерные, засыпные теп лоизоляционные материалы, а также изделия из органического и неорганического сырья и теплоизоляционные бетоны. Из волокнистых материалов в строительстве применяются минеральная вата, плиты из минеральной ваты, плиты из штапельного стекловолокна, изделия теплоизоляционные стекловолокнистые. В Украине волокнистые материалы предлагают компании Paroc, ISOVER, URSA и ROCKWOOL. Отечественные компании практически не производят волокнистые ТИМ, применяемые в строительстве.

Эти материалы относятся к группе негорючих – они не поддерживают горение и не выделяют токсичных веществ при любых, даже самых высоких, температурах. Волокнистые теплоизоляционные изделия применяются:

• в фасадных системах наружного утепления «мокрого» типа;
• в качестве теплоизоляционного слоя в навесных вентилируемых фасадах;
• в наружных стенах с утеплителем внутри стен (слоистая кладка, железобетонные панели, трехслойные сендвич­панели с металлическими обшивками);
• в качестве основания под рулонные и мастичные кровли;
• в конструкциях скатных кровель и мансард;
• в конструкциях перекрытий и полов, в частности, полов по грунту и сопряжений наружных стен и перекрытий.

Волокнистые материалы выпускаются в рулонах и плитах. Рулоны применяются для утепления горизонтальных поверхностей (полов и перекрытий) и для звукоизоляции межкомнатных перегородок и перекрытий между этажами, а плиты – для утепления вертикальных и наклонных поверхностей (скатных крыш, мансард, наружных стен). Среди волокнистых материалов есть и изделия «особого назначения». Например, теплоизоляция, предназначенная для утепления саун. Она имеет покрытие из алюминиевой фольги, которая защищает материал от попадания внутрь водяных паров.

К полимерным теплоизоляционным материалам относятся пенополистирольные плиты и блоки, экструзионные пенополистирольные плиты, изделия из жесткого пенополиуретана, изделия из вспененной карбамидно¬формальдегидной смолы, вспененного пенополиэтилена, вспененного химически сшитого пенополиэтилена.

Из полимерных ТИМ в нашей стране наиболее популярны изделия из пенополистирола: пенополистирольные плиты (образуются в результате спекания гранул пенополистирола друг с другом при повышенных температурах) и экструзионный пенополистирол (получают путем смешивания гранул полистирола при повышенных температурах с последующим введением вспенивающего агента и выдавливанием из экструдера). Операторы рынка отмечают рост спроса и на пенополистирольные блоки, которые применяются в качестве несъемной опалубки при малоэтажном строительстве.

Украинские компании успешно освоили производство пенополистирольных теплоизоляционных материалов и вполне могут удовлетворить потребности отечественной стройиндустрии. Выпуском ППС-плит в Украине занимаются более 35 предприятий. К крупнейшим относятся: ЗАО «Стирол Пак» (Горловка), НПО «Акация» (Новомосковск), ООО «Аутлук» (Ривне); ОАО «Завод изоляционных материалов» (Мариуполь), ОАО «Запорожтеплозвукоизоляция» (Запорожье), ООО «Изотех» (Киев); ООО «Родничок» (Бояны), ООО «Экотерм» (Ровно) и др. В прошлом году в Украине появился первый отечественный производитель экструзионного пенополистирола – выпуск этого материала освоил «Житомирский комбинат силикатных изделий».

На отечественном рынке представлены и полимерные ТИМ зарубежного производства. В частности, экструдированный пенонополистирол URSA XPS (Германия).

К теплоизоляционным материалам из органического и неорганического сырья относятся: блоки полистиролбетонные стеновые, изделия теплоизоляционные перлитоцементные и перлитогипсовые, изделия перлитобентонитовые теплоизоляционные, блоки перлитобетонные стеновые, изделия цементополистирольные, пеностекло, блоки кремнезитоцементные, плиты теплоизоляционные камышовые, плиты деревоволокнистые и дерево¬стружечные и др.

Полистиролбетон – это разновидность легких бетонов, имеющих однородную ячеистую структуру. Состоит он из смеси цемента, воды и наполнителя «Политерма» (пенополистирольных гранул обработанных специальной присадкой). Этот материал долговечен, обладает высокими тепло­, звукоизоляцией и прочностью, экологически безопасен, имеет низкую сорбционную влажность, морозостоек, паропроницаем. В сравнении с другими стеновыми материалами полистиролбетон имеет самый низкий коэффициент теплопроводности. Единственный производитель полистиролбетона под ТМ «Политерм» – компания «Баутех­Украина». В ассортименте «Баутех­Украина» есть и теплоизоляционная штукатурка «Изолтеко» (Италия) – современный материал для утепления фасадов зданий. На сегодняшний день в связи с дефицитом на рынке минераловатных утеплителей и благодаря конкурентоспособности «Изолтеко», спрос на этот материал растет. По информации специалистов «Баутех­Украина», в скором времени производство «Изолтеко» будет налажено в Украине.

Новинки рынка

Новой продукцией порадовала отечественных потребителей компания Paroc, которая вывела на рынок изоляцию для потолков – потолочную плиту Paroc CGL 20, предназначенную для изоляции подземных гаражей, паркингов, проездов и других холодных помещений. Применение этого материала позволяет уйти от изоляции пола внутри помещения, а значит, избежать уменьшения высоты жилого помещения. Плита Paroc CGL 20 крепится с помощью клея для минеральной ваты прямо на потолок. Далее минеральная ламельная плита окрашивается либо грунтуется, как подоснова, для нанесения декоративной штукатурки при помощи распылителя. При этом дополнительно окрашенные плиты позволяют уменьшить расход клеевого раствора и декоративной штукатурки. А срезанные края плиты Paroc CGL 20 придают завершенный вид потолку и позволяют уйти от необходимости шлифовать стыки плит.

Среди новинок ISOVER – рулонные материалы ISOVER KT 37, плитные материалы ISOVER KL 34 и ветрозащитные плиты ISOVER RKL толщиной 20 мм. ISOVER KT 37 представляет собой улучшенный вариант рулонного материала ISOVER KT 40. В частности, коэффициент теплопроводности ISOVER KT 37 составляет 0,037 Вт*М/К, что делает этот материал наиболее эффективным в данном классе.

Мягкие плиты из стекловолокна ISOVER KL 34 предназначены для использования в каркасных конструкциях стен, при утеплении мансардной кровли, межэтажных и чердачных перекрытиях полов, а также в двухслойных системах утепления во всех типах зданий, где изоляция не подвержена нагрузкам. Линейку теплоизоляционных материалов ISOVER пополнила и полужесткая ветрозащитная изоляция ISOVER RKL – плита, покрытая с обеих сторон стеклохолстом и имеющая шпунтованную кромку. Ее основное назначение состоит в том, чтобы наряду с теплоизоляцией обеспечить эффективную ветрозащиту конструкции. Например, в конструкции вентилируемого фасада используется в двухслойной системе утепления, которая состоит из нижнего мягкого слоя (материалы ISOVER KL 34, ISOVER KL 37) и верхнего ветрозащитного слоя (ISOVER RKL).

Среди новшеств от ISOVER не только материалы, но и классификация ТИМ на основе теплопроводности этих материалов. Каждому изделию компания присвоила свой класс и «выделила» определенное количество звездочек: от одной до пяти. Чем больше звездочек, тем лучше теплозащитные свойства материала.

Компания ROCKWOOL вывела на украинский рынок новый продукт для плоских кровель – теплоизоляционные плиты двойной плотности MONROCK max. Этот материал представляет собой моноплиту, в которой есть жесткий верхний слой и менее плотный нижний, что позволяет укладывать один слой теплоизоляции вместо двух.

Структура рынка

Наиболее популярными ТИМ продолжают оставаться минераловатные, стекловолокнистые и пенополистирольные материалы. По оценкам операторов рынка, в 2006 г. в структуре потребления теплоизоляционных материалов несколько возросла доля пенополистирола. Если в 2005 г. на их долю приходилось 40-44% общего объема отечественного рынка ТИМ (в физическом выражении), то в 2006 г. – уже около 53%. Такое изменение потребительских настроений объясняется не только достоинствами пенополистирольных материалов. «В условиях острого дефицита материалов из стекловолокна и базальта, потребитель отдает предпочтение то¬му материалу, который сможет достать. А сейчас наиболее доступный и по наличию, и по цене экспандированный пенополистирол», – говорит Елена Климятова. То же самое можно сказать и о пенополистироле.

На отечественном рынке волокнистых теплоизоляционных продуктов, наблюдается полное преобладание импортных ТИМ. «Они лучше по качеству, дешевле по цене, обладают лучшими характеристиками», – отмечает Владимир Залищук. Производить конкурентоспособную продукцию отечественные компании пока не в состоянии. И это несмотря на наличие в стране запасов сырья и квалифицированных специалистов. Главная проблема отечественных предприятий – нет средств на приобретение современной эффективной производственной линии. А на старом оборудовании после удорожание газа производить продукцию, которая могла бы по качеству и, главное, по цене выглядеть достойно на фоне теплоизоляционных материалов зарубежного производства – не возможно.

В результате доля минераловатных теплоизоляционных материалов отечественного производства к настоящему времени сократилась до 4%, сообщили в представительстве UAB Paroc, тогда как продукция зарубежного производства заняла оставшиеся 96%. Напомним, что всего три года назад, в 2004 г. украинские предприятия обеспечивали 26% спроса на эти материалы, а в 2005 г. – 14%.

«Анализируя тенденции развития украинского рынка ТИМ в последние годы, можно сделать вывод, что в структуре потребления теплоизоляционных материалов происходят изменения в сторону увеличения доли стекловолоконных материалов, – говорит Владислав Шевченко, специалист по рекламе и маркетингу компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина». – В 2007 г. этот вектор развития рынка только усилится, причин этому несколько: выход новых игроков на рынок, увеличение поставок ключевыми импортерами, рост сегментов, где стекловолоконные материалы наиболее востребованы».

Прямо противоположная ситуация наблюдается в сегменте пенополистирольных ТИМ – местным производителям, суммарные мощности которых составляют более 2 млн м³ продукции в год, удалось отвоевать у импортеров значительную долю рынка (более 80%). Тем не менее, на украинском рынке теплоизоляционных материалов из пенополистирола присутствует и продукция зарубежных торговых марок. Это – экструдированные плиты из пенополистирола URSA XPS (производитель – компания URSA Deutschland GmbH, Германия и URSA Italia s.r.l., Италия), Styrodur (BASF AG, Германия), STYROFOAM (DOW Chemical, США, представитель в Украине – компания «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина»), Austrotherm (Austrotherm GmbH, Австрия), FIBRAN ECO (Болгария), «Пеноплекс» (Россия) и др.

Региональная структура рынка полимерных ТИМ во многом определяется географией: транспортировка этих материалов дальше 500-600 км резко снижает их рентабельность. Кроме того, производство этих материалов требует больших вентилируемых складских помещений, так как им необходимо «вылежаться» в течение 2-3 недель. Поэтому около 1/3 себестоимости полимеров приходится на складские и транспортные расходы, и то при условии, что возить их придется в пределах 600 км. Гораздо выгоднее развивать производственные мощности на местах. Именно с этим связан рост числа производителей теплоизоляционных изделий из пенополистирола в регионе, потребляющим наибольшие их объемы, – киевском. Сегодня их насчитывается около 10.

Проблемы и перспективы

Среди наиболее распространенных ошибок, встречающихся при монтаже ТИМ, операторы рынка называют неправильную укладку материала (ведет к деформации материала свыше 10%), неправильную последовательность монтажа материала в конструкции, несоответствие технических характеристик применяемого материала конструкции здания, а также использование материала непригодного для конкретного случая утепления. Владислав Шевченко обращает внимание на то, что эффективность теплоизоляционных материалов может быть снижена в результате применения сопутствующих продуктов (мембраны, пленки и т.д.) низкого качества.

Но основная проблема рынка теплоизоляционных материалов – ограниченность мощностей производителей и, соответственно, высокий процент неудовлетворенного спроса на волокнистые утеплители. Так, по оценкам представительства UAB Paroc, в 2006 г. дефицит в минераловатной продукции в Украине составил порядка 70¬80 тыс. т, а в 2007 г. – достигнет 100 тыс. т. Ситуация изменится только после открытия заводов ведущих мировых производителей на территории нашей страны, уверены операторы рынка. В таком случае ждать осталось не более 1¬2 лет. Собственными производственными мощностями в Украине намерены обзавестись несколько производителей минераловатных ТИМ. Завод по производству теплоизоляционных материалов намерена построить и компания Knauf Insolulation (Германия).

По информации представительства UAB Paroc, несмотря на то, что в 2008 г. в Украине и других государствах, импортирующих ТИМ в нашу страну, возможно, будут введены в строй новые производственные мощности, дефицит минераловатной теплоизоляции сохранится. Причина кроется в высоком темпе роста емкости отечественного рынка этой продукции, который будет составлять около 30%. «Лишь в 2009 г. ситуация несколько выровняется и с появлением новых местных игроков борьба за место «под солнцем» развернется с новой силой», – прогнозирует Егор Фаренюк.

По оценкам операторов рынка ТИМ, потребление теплоизоляционных материалов в ближайшие годы в Украине будет расти приблизительно на 40% ежегодно. Отечественный рынок пополнится и уже пополняется материалами новых торговых марок («Белтеп», «ТехноНИКОЛЬ», Knauf). Как сообщил Андрей Ларцев, руководитель управления сбыта компании «ТехноНИКОЛЬ», в этом году в Украину начнут поставляться негорючие, гидрофобизированные тепло­, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы, которые выпускаются под брендом «ТехноНИКОЛЬ» (Россия).

Критерии выбора

Круг задач, для решения которых используются теплоизоляционные материалы, весьма широк. Это утепление фасадов, кровель, полов, перекрытий и подвалов зданий, различных видов коммуникаций и трубопроводов. Соответственно, из¬за различий в условиях эксплуатации конкретные требования к физико-техническим характеристикам теплоизоляционных материалов могут значительно различаться.

К наиболее уязвимым по теплофизическим показателям частям зданий относятся кровли и фасады. В частности, через кровлю может теряться более 20% тепла. На теплоизоляционные материалы, применяемые в различных видах кровель (плоских или скатных), существенное влияние оказывают температурно¬влажностный режим эксплуатации конструкции, возможность капиллярного и диффузионного увлажнения, а также механические воздействия.
К теплоизоляционным материалам в конструкциях плоских кровель предъявляются особо высокие требования по механической прочности – в частности, прочности на сжатие и на отрыв слоев, чтобы избежать нарушения теплоизолирующего слоя при хождении людей, снеговых и ветровых нагрузках. По перечисленным показателям в качестве теплоизоляционного слоя в конструкциях кровель могут применяться пенополистирольные плиты, вспененное стекло, жесткие стекловолокнистые плиты, пенобетон и минераловатные плиты.
Теплоизоляционные материалы из гидрофобизированной минеральной ваты негорючи, а потому могут применяться во всех типах кровель. Так, минераловатные плиты повышенной жесткости применяются при устройстве плоских кровель, а небольшой плотности – для утепления скатных кровель и мансард.
Системы наружного утепления фасадов «мокрого» типа с тонкой или толстой штукатуркой состоят из нескольких последовательно накладываемых слоев: утеплителя, крепящегося на несущую конструкцию, армирующей сетки и одного или двух слоев штукатурки. Эти системы предъявляют повышенные требования к таким свойствам утеплителя, как прочность на отрыв слоев, водостойкость и теплопроводность.

Поэтому для эффективной теплоизоляции фасадов должны использоваться материалы, теплофизические свойства которых удовлетворяют следующим требованиям:

• утеплитель должен иметь прочностные характеристики, достаточные для того, чтобы выдержать вес наносимых на него штукатурных слоев;
• паропроницаемость слоев системы должна возрастать от внутреннего слоя к внешнему;
• материал, используемый в качестве утеплителя, должен обладать низким коэффициентом теплопроводности;
• необходимо, чтобы утеплитель удовлетворял требованиям пожарной безопасности.

В фасадных системах «мокрого» типа часто используются минераловатные плиты и плиты из экструдированного пенополистирола, которые имеют ряд ограничений по применению.

В вентилируемых фасадных системах к утеплителю предъявляются несколько иные требования. В первую очередь, это не столь жесткие требования по прочности, поскольку плиты должны выдерживать только собственный вес и ветровые нагрузки. Однако при этом утеплитель должен выдерживать знакопеременный температурный режим эксплуатации, обладать достаточной паропроницаемостью, биостойкостью, стойкостью к выветриванию, быть неагрессивным к металлам. Выветривание приводит к утрате плитами своих первозданных размеров, истончению и сползанию плит и, как следствие, образованию «мостиков холода». Для предупреждения этих негативных процессов применяют ветрозащитные пленки или же отдают предпочтение жестким минераловатным плитам.

По материалам http://www.stroyrec.com.ua